Turkulainen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals on kerännyt private placement -järjestelyssä noin 8,0 miljoonaa Ison-Britannian puntaa eli noin 9,3 miljoonaa euroa. Varat tullaan käyttämään yhtiön kärkihankkeen, yleiseurooppalaisessa faasi III:ssa olevan akuuttiin keuhkovammaan kehitettävän Traumakinen® turvallisuustutkimuksiin USA:ssa. Traumakineä ryhdytään tutkimaan myös uudella sovellusalueella, vatsa-aortan aneurysman repeämän hoidossa. Lisäksi varoja käytetään syövän immunoterapiaan tarkoitetun Clevegenin® kehitykseen. Yhtiö listautui marraskuussa 2015 Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle.
TÄMÄN TIEDOTTEEN JA SEN SISÄLTÄMÄN TIEDON SAATAVUUS ON RAJOITETTU, EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN (MUKAAN LUKIEN SEN TERRITORIOT JA HALLITSEMAT ALUEET, YHDYSVALTAIN OSAVALTIOT JA DISTRICT OF COLUMBIA) (”YHDYSVALLAT”), AUSTRALIAAN, KANADAAN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, IRLANTIIN TAI MILLEKÄÄN MUULLE LAINKÄYTTÖALUEELLE, TAI KYSEISISSÄ MAISSA TAI KYSEISISTÄ MAISTA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ SUOMENKIELINEN TIEDOTE ON EPÄVIRALLINEN JA TIIVISTETTY. YHTIÖ JULKISTAA VIRALLISET TIEDOTTEENSA ENGLANNIN KIELELLÄ.
Faron Pharmaceuticals Oy
(”Faron” tai ”Yhtiö”)
TURKU, 21.9.2016 – Kliinisen vaiheen lääkekehitysyritys Faron Pharmaceuticals Oy (”Faron” tai ”Yhtiö”) (LON: FARN) ilmoittaa keränneensä noin 8,0 miljoonaa Ison-Britannian puntaa ennen kuluja laskemalla liikkeelle private placement –järjestelyssä rajoitetulle määrälle sijoittajia yhteensä 3 200 000 uutta Yhtiön osaketta (”Uudet osakkeet”) 250 pencen osakekohtaisella merkintähinnalla (”Merkintähinta”). Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 21.9.2016.
Lontoon pörssille on jätetty hakemus Uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi AIM-kauppapaikalle. Kaupankäynti Uusilla osakkeilla alkaa AIM-kauppapaikalla arviolta 23. syyskuuta 2016 klo 8:00 (Lontoon aikaa).
Sen jälkeen, kun Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, ne tuottavat yhdenvertaiset oikeudet (pari passu) Yhtiön aiempien osakkeiden kanssa, mukaan lukien oikeus osinkoon ja muuhun voitonjakoon.
OSAKEANNIN PÄÄKOHDAT
Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen toteaa osakeannista:
”On ilo toivottaa tervetulleeksi useita uusia institutionaalisia sijoittajia ja kiittää nykyisiä osakkaitamme heidän jatkuvasta tuestaan haastavassa rahoitusympäristössä. Vahva kysyntä on rohkaiseva luottamuksen osoitus toiminnallemme.”
”Uusi rahoitus tukee liiketoimintatavoitteidemme mukaisten lääkekehityskohteiden edistämistä seuraavien parin–kolmen vuoden aikana. Uskomme, että Traumakine on merkittävä mahdollisuus maailman sadoilletuhansille akuutista keuhkovammasta ARDS:stä kärsiville potilaille. ARDS on hengenvaarallinen tila, johon kuolee noin 30–45 % sairastuneista, eikä siihen ole saatavilla hyväksyttyä lääkehoitoa. Traumakinelle on merkittäviä mahdollisuuksia Yhdysvalloissa, ja saadun rahoituksen turvin pystymme kehittämään lääkettä paikan päällä sekä aloittamaan elintarvike- ja lääkeviranomaisen FDA:n rekisteröintiprosessin.”
”Olemme edistyneet huomattavasti immunoterapia-lääkekandidaatin Clevegenin kehitystyössä ja laajentaneet sen kehitysstrategiaa kroonisiin tulehduksiin ja rokotteiden tehostamiseen. Clevegenin vieminen kliiniseen kehitysvaiheeseen saadun rahoituksen avulla antaa edellytykset luoda merkittävästi omistaja-arvoa.”
OSAKEANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ
Traumakinen® jatkokehitys ARDS:n hoidossa – turvallisuustutkimus USA:ssa
Clevegenin® prekliinisen ja kliinisen kehityksen edistyminen
Traumakine® vatsa-aortan aneurysman repeämästä (RAAA) kärsivien potilaiden hoitoon
OSAKEANNIN YKSITYISKOHDAT JA LIIKKEESEENLASKETUT OSAKKET
Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen yhtiön hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella. Varsinainen yhtiökokous myönsi 26. toukokuuta 2016 Yhtiön hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen yhteensä enintään 4 622 340 Yhtiön osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Järjestelyn yhteydessä Yhtiö allekirjoitti placing-sopimuksen Panmure Gordonin, Whitman Howardin ja Cairnin kanssa (yhdessä ”Neuvonantajat”) (”Placing-sopimus”). Panmure Gordon ja Whitman Howard sitoutuivat Placing-sopimuksen ehtojen mukaisesti ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta Uusille osakkeille saadaan merkitsijöitä Merkintähintaan, minkä lisäksi Panmure Gordon antoi Placing-sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun merkintätakauksen Uusien osakkeiden rekisteröinnin varmistamiseksi. Placing-sopimus sisältää tavanomaisia ehtoja Yhtiön antamista vakuutuksista ja korvausvelvollisuudesta sekä säännökset, joiden nojalla Neuvonantajilla on oikeus sanoa Placing-sopimus irti määrätyissä olosuhteissa ennen Uusien osakkeiden rekisteröintiä, esimerkiksi siinä tapauksessa että Yhtiö on olennaisesti rikkonut antamiaan vakuutuksia tai että Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa tapahtuu olennainen kielteinen muutos.
Lontoon pörssille on jätetty hakemus Uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi AIM-kauppapaikalla. Kaupankäynnon odotetaan alkavan AIM-kauppapaikalla arviolta 23.9.2016 klo 8:00 (Lontoon aikaa).
Faronin liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä välittömästi Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 26 311 704 osaketta. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita; näin ollen Faronin äänioikeuksien lukumäärä Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 26 311 704. Osakkeenomistajat voivat käyttää tätä lukua nimittäjänä laskiessaan, onko heidän tehtävä ilmoitus osuudesta Yhtiön osakepääomasta tai osuutensa muutoksesta.
JOHDON / JOHDON LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN OSALLISTUMINEN JÄRJESTELYYN
Eräät Yhtiön johdon jäsenet ovat merkinneet yhteensä 18 866 Uutta osaketta Merkintähintaan. Uusia osakkeita merkinneiden hallituksen jäsenten osuudet Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänioikeuksista ovat seuraavat:
|
Ennen Järjestelyä |
Järjestelyssä merkittyjen osakkeiden lukumäärä |
Järjestelyn jälkeen |
||||
Johtotehtävissä toimiva henkilö |
Omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä |
Osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä |
Omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä |
Osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä |
|||
Frank Armstrong |
3.846 |
0,02 % |
4.000 |
7.846 |
0,03 % |
||
Matti Manner |
480.900 |
2,08 % |
4.000 |
484.900 |
1,84 % |
||
Jonathan Knowles |
3.846 |
0,02 % |
6.866 |
10.712 |
0,04 % |
||
Huaizheng Peng |
- |
- |
4.000 |
4.000 |
0,02 % |
||
|
|
|
|
|
|
||
Frank Armstrongin, Matti Mannerin, Jonathan Knowlesin ja Huaizheng Pengin (Vantage Link Limitedin kautta, yhtiön, jonka enemmistön omistaa Huaizheng Pengin vaimo Sally Yinghui Mao) osallistuminen Uusien osakkeiden merkintään on AIM:n sääntöjen mukaan lähipiiriliiketoimi. Merkinnän kannalta riippumattomat johdon jäsenet (Markku Jalkanen, Yrjö Wichmann, Leopoldo Zambeletti ja Juho Jalkanen) ovat konsultoineet Yhtiön nimettyä neuvonantajaa Cairnia ja katsovat, että lähipiiriliiketoimen ehdot ovat osakkeenomistajiin nähden tasapuoliset ja kohtuulliset.
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”, Market Abuse Regulation) tuli voimaan 3.7.2016. Markkinoiden tunnustelu tehtiin MAR:ssa määritellyin menettelytavoin Osakeannissa siten, että tietyt henkilöt saivat sisäpiiritietoa MAR:n sallimilla tavoilla. Tuo sisäpiiritieto kerrotaan tässä tiedotteessa ja se on tuotu esiin niin pian kuin mahdollista MAR:n artiklan 17 kohdan 7 mukaisesti. Sen vuoksi ne henkilöt, jotka saivat sisäpiiritietoa markkinoiden tunnustelun yhteydessä, eivät enää ole sisäpiiriläisen asemassa suhteessa Yhtiöön ja sen arvopapereihin.
Lisätietoja:
Faron Pharmaceuticals Oy
Katja Wallenlind
Puh. 050 577 4807
S-posti: [email protected]
Faron Pharmaceuticals Oy
Faron on kliinisen vaiheen biolääketieteellinen yritys, joka kehittää hoitoja merkittäviin, vielä hoitamattomiin sairauksiin. Faronin lääkekehitysohjelmat keskittyvät akuutteihin elinvammoihin, syövän immunoterapiaan sekä verisuonitulehduksiin. Lääkekehitysohjelmat rakentuvat Faronin tieteelliselle tiedolle veri- ja imusuonia verhoavan ohuen solukalvon, veri-kudosesteen (endothelial barrier) toiminnasta ja säätelystä. Faronin kärkihanke Traumakine® on kehitetty akuutin keuhkovamman eli ARDS:n (Acute Respiratory Distress Syndrome) hoitoon. Se on harvinainen, hengenvaarallinen tila, johon liittyy laaja-alainen tulehdus keuhkoissa. Traumakine on edennyt yleiseurooppalaisiin ratkaiseviin faasi III:n potilastutkimuksiin (nimeltään INTEREST). Traumakinen lisäksi Faron kehittää Clevegeniä®, prekliininistä anti-Clever-1-vasta-ainetta. Clevegenillä on kyky muuntaa tuumorin ympäristö immuniteettia tukahduttavasta immuniteettia lisääväksi. Tätä uudenlaista, makrofaageihin kohdistuvaa immuno-onkologista lähestymistapaa kutsutaan nimellä TIET (Tumour Immunity Enabling Technology – Syövänvastaisen immuniteetin mahdollistava teknologia), ja sitä voidaan käyttää yksinään tai osana muita immuniteetin tarkistuspisteisiin perustuvia syövän yhdistelmähoitoja. TIET-teknologian uusiin sovellusmahdollisuuksiin kuuluvat krooniset tulehdukset sekä tehottomat rokotukset. Faron Pharmaceuticals Oy sijaitsee Turku Science Parkissa ja on listattu Lontoon pörssin AIM-markkinapaikalle tunnuksella ’FARN’.
www.faronpharmaceuticals.com sisältää myös suomenkielisen tiivistelmäsivuston
© Koodiviidakko Oy - Y-tunnus 1939962-1